基本情報

• モジュール名: sale_automatic_workflow 
• ライセンス: AGPL-3 
• オーサー: Akretion, Camptocamp, Sodexis 
• レポジトリ: https://github.com/OCA/sale-workflow 
• 利用可能バージョン (2026年4月時点): 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0

機能概要

販売オーダに自動ワークフローを設定することで、オーダの検証・請求書の作成・検証・出荷の確認といった一連の処理を自動化できます。

ECサイトや外部システムと連携して大量の受注を処理する場面や、受注から請求・出荷までの業務フローを自動化したい場合に活用できます。

設定方法

自動ワークフローの定義は「販売 > 設定 > 自動ワークフロー」から作成します。
各ワークフローでは以下の項目を設定できます。

オーダ設定:

• 販売チーム

ワークフローオプション:

• 販売オーダの自動検証
• 注文確認メールの自動送信
• 請求書の自動作成
• 請求書の自動検証
• 支払いの自動登録
• 販売完了

各オプションを有効にすると、「検索フィルタに基づいて選択を設定」から処理対象を絞り込む条件を設定できます。

請求書オプション:

• 請求日の強制（請求書の日付を販売オーダの日付に合わせる）
• 配送時にサービスを請求する
• 売上仕訳帳

インストール時に以下の2つのワークフローが用意されています。

• Automatic: オーダ確認・確認メール送信・請求書作成・請求書検証が有効
• Manual: すべて無効

使用方法

モジュールをインストール後、販売オーダの自動ワークフロー情報のタブから、割り当てたいワークフローを設定します。設定後は、ワークフローの定義に従って各ステップが自動的に実行されます。

自動生成された請求書を修正したい場合

自動化したワークフローのなかで単価の変更などの修正が必要な場合、以下の3つの方法で修正できます。

1. 請求書をドラフトに戻して修正

単価の誤りなどシンプルな修正はこの方法で対応できます。

該当の請求書を「ドラフトにリセット」し、修正後に再度「確定」してください。

請求書のみに修正が反映されるため、販売オーダでも同様の修正が必要な場合があります。

2. 販売オーダから請求書を再作成

請求書明細を誤って削除するなど、請求書と販売オーダの紐づきがなくなった場合は再作成が必要です。

再作成前に、販売オーダの自動ワークフローを「Manual」に変更してください。

Automaticのままだと請求書キャンセル後すぐに新規請求書が自動作成されてしまいます。

3. クレジットノートを作成して修正

過去の請求書レコードをそのまま残したい場合はこの方法を使います。

前月に記帳した内容が誤っていて既に締めてしまっている場合など、今月修正仕訳を立てたいときに便利です。