基本情報

• モジュール名: sale_automatic_workflow 
• ライセンス: AGPL-3 
• オーサー: Akretion, Camptocamp, Sodexis 
• レポジトリ: https://github.com/OCA/sale-workflow
• 利用可能バージョン (2026年4月時点): 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0

機能概要

販売オーダに自動ワークフローを設定することで、オーダの検証・請求書の作成・検証といった一連の処理を自動化できます。

ECサイトや外部システムと連携して大量の受注を処理する場面や、受注から請求・出荷までの業務フローを自動化したい場合に活用できます。

設定方法

自動ワークフローの定義は「販売 > 設定 > 自動ワークフロー」から作成します。
各ワークフローでは以下の項目を設定できます。

オーダ設定:

• 販売チーム

ワークフローオプション:

• 販売オーダの自動検証
• 注文確認メールの自動送信
• 請求書の自動作成
• 請求書の自動検証
• 支払いの自動登録
• 販売完了

各オプションを有効にすると、「検索フィルタに基づいて選択を設定」から処理対象を絞り込む条件を設定できます。

請求書オプション:

• 請求日の強制（請求書の日付を販売オーダの注文日に合わせる）
• 配送時にサービスを請求する（初回請求書作成時、サービス品目のプロダクトが含まれる場合、そのプロダクトを配送済みとして処理する）
• 売上仕訳帳（デフォルトの仕訳帳の設定）

使用方法

モジュールをインストール後、販売オーダの自動ワークフロー情報のタブから、割り当てたい自動ワークフローを設定します。設定後は、自動ワークフローの定義に従って各ステップが自動的に実行されます。

インストール時に以下の2つの自動ワークフローが用意されています。

• Automatic: オーダ確認・確認メール送信・請求書作成・請求書検証が有効
• Manual: すべて無効

Manualにすることで自動ワークフローが停止します。

注意事項

例えば、自動で作られた請求書に単価の間違いがあり、請求書を再作成して修正する場合は、

間違いがある請求書をキャンセルする前に

販売オーダ > 自動ワークフロー情報より、「Manual」に切り替えたうえで、手動で請求書を再作成してください。

「Automatic」のままだと、ワークフローに従って請求書が作成されてしまいます。