Odoo 販売管理の主な機能

 見積から顧客請求書まで包括的に管理。必要なときに手軽な操作で情報が確認できます。請求書自動登録、営業チームへのリマインドなど、便利な機能を豊富に取り揃えた販売管理システムです。

機能 内容
顧客マスタ 顧客のあらゆる情報を一元管理。タグ機能で柔軟に分類できます。CRM機能とも連携します。
製品マスタ サービス品・在庫品などのタイプ、販売単価、原価方針、請求方針等、さまざまな業務パターンに対応するための設定項目があります。
価格リスト 製品・顧客・通貨・数量等の組み合わせにより、柔軟に販売単価が設定できます。
見積書作成・印刷 伝えるべき条件すべて網羅します。複製機能で、テンプレートや過去取引から素早く見積書作成できます。
受注・請求管理 取引通貨・支払条件・請求方針（前受金請求・受注基準・出荷基準・タイム＆マテリアル）などの顧客との取引条件や、調達方針を柔軟かつ網羅的に管理します。
出荷予定 受注をもとに出荷予定を自動生成するため、出荷担当者もリアルタイムに作業予定が確認できます。
受注起点調達 在庫水準および需給バランスをもとに調達生成する方法と、受注に対応する発注/製造オーダを生成する方法があります。
タイム＆マテリアル請求 タイムシートや経費レコードをもとに請求書を生成することができます。サービス業にもうれしい仕組みです。
顧客ポータル Odooの中で顧客に見積書や請求書を参照してもらうことができます。
受注分析・請求書分析 製品・顧客・期間等さまざまな切り口で取引データを柔軟に分析する機能が備わっています（Excelのピボットテーブルをイメージしてください）。

Odoo 販売管理紹介ビデオ

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